В 1895 году Нижний Новгород находится на пороге важного торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и уверенность горожан нарушает шокирующая новость о смерти одного из самых влиятельных людей — главы губернского дворянства Нефедьева. Расследование этого дела поручено Алексею Лыкову, сотруднику нижегородского сыска. В процессе поиска истины он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одержать победу над этим злом, Лыков готов пожертвовать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.