В штабе Красной Армии кипят обсуждения под руководством Маршала Василевского, который настаивает на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу со складами опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с бойцами, среди которых разведвзвод, получивший задание отыскать завод. В этом взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент, изучавший восточные языки. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К их группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим заклятым врагом, генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся смертельные химические эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, поскольку японский полковник грозит уничтожить подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.
